たとえば、日付のフォーマットが統一されていなかったり、入力漏れが発生してもエラー通知が出ないなど、チェック体制が不十分になりがちです。

エクセルや他の管理ツールを適切に活用し、自社に合った案件管理の仕組みを構築することで、営業活動やサービス提供の質を一段と高めていきましょう。

エクセルの案件管理表では、各案件の進捗状況を簡単に更新できるよう、ステータスや完了率などの項目を設けましょう。

案件管理ツールであれば、スマートフォン用の画面もあり問題なく閲覧や更新ができるので、いつでも最新情報の確認や更新ができ、効率的に案件を管理できるでしょう。

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インタビューでは、個別に顧客の意見を聞くことができ、具体的なニーズや不満を詳しく掘り下げることが可能です。

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インサイドセールス ニーズ分析とは！？今さら聞けない初心者がしっておくべきポイントをわかりやすく解説

また、顧客との直接的な接点を持つことで、より深い理解を得ることも重要です。

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